Lời tiết lộ đẩy Arthur vào một cuộc điều tra điên cuồng trong chính hồ sơ lưu trữ của gia tộc. Những tài liệu bảo mật mà cha anh để lại cho thấy ông không phải nạn nhân ngẫu nhiên. Cha anh từng nghiên cứu một căn bệnh di truyền biến đổi gen liên quan đến Lycanthropy — và dự án đó từng được tài trợ bởi một thực thể đứng sau Silver King.
Cùng lúc đó, Blackwood rơi vào thảm họa.
Lucien Vale — The Silver King — chính thức lộ diện. Hắn cho phát tán một loại khí độc mang tên RED MOON khắp các khu ổ chuột. Khí độc không biến người thành ma sói, nó giải phóng toàn bộ bản năng nguyên thủy: sự hung hãn, hoảng loạn và ham muốn xâu xé. Thành phố biến thành một đấu trường đẫm máu.
"Luật pháp chỉ là cái lồng," tiếng Silver King phát trên hệ thống đài phát thanh bị hack. "Cái thú bên trong con người mới là bản chất thật."
Arthur đứng trên đỉnh tháp truyền thông, nhìn xuống thành phố đang bùng cháy. Nhịp tim anh đập dữ dội. Trong đầu anh, tiếng gầm gừ không còn là của con sói nữa. Đó là sự thèm khát. Anh thèm mùi máu của thành phố này.