Trên bầu trời Blackwood, Mặt Trăng bắt đầu chuyển sang màu đỏ thẫm như một khối máu đông khổng lồ.
Hiện tượng thiên văn này không chỉ tác động đến Arthur. Hàng ngàn sinh vật mang gen Lycanthropy tiềm ẩn khắp nơi trên thế giới — những nạn nhân từ thời RED MOON và Dự án Cerberus — đồng loạt rơi vào trạng thái điên loạn. Chúng tràn ra đường phố Blackwood, cào xé, đập phá và hướng về phía Nhà thờ Cổ Blackwood, nơi ngọn tháp nhọn nhất thành phố chọc thẳng lên không trung.
Trên đỉnh tháp nhà thờ, một chiếc bóng đen rực cháy đứng đợi sẵn.
Đó không phải là một kẻ thù mới. Đó là Bản Thể Ý Thức Nguyên Thủy của Lời Nguyền (The Primordial Beast) — linh hồn của vạn con ma sói từ nghìn năm trước, được tích tụ từ máu của Fenrir, Silver King và hàng ngàn nạn nhân, nay mượn Trăng Máu để hiện hình.
"Đến đây, Arthur Pendelton..." Tiếng vọng từ đỉnh tháp vang vọng trực tiếp vào tâm trí của từng người dân Blackwood. "Đến đây để hoàn tất chiếc vương miện của Đêm Tối!"