Như mọi lần, Chi vẫn di chuyển bằng cách để người cộng sự thân tín là chú đại bàng khổng lồ cắp lấy, mang đi. Trước đây, con chim này vốn thuộc dòng dõi yêu quái, chuyên đi săn người tha về tổ ăn dần, nhưng sau một lần chạm trán đã bị Chi thu phục, từ đó trở thành thú nuôi kiêm phương tiện vận chuyển yêu thích của cô. Từ làng Trích đến "ngôi làng” bí mật của Chi không quá xa, nhưng phải băng qua khu rừng phía Nam, địa phận của Bọ Hung Tinh, nên đường không là cách di chuyển an toàn nhất.
Vừa thả mình giữa những áng mây, Chi vừa nghĩ về cuộc trò chuyện giữa cô và Quyết. Từ lần đầu gặp mặt, khi Mai và Quyết tự xưng là đến đây trốn tránh chính quyền Pháp, cô đã cảm thấy họ có gì đó khác lạ. Tự Chi cũng không thể giải thích được tại sao, nhưng trực giác của cô cứ cảm thấy có gì đó sai sai về hai con người này. Sau cuộc nói chuyện với Quyết hôm nay, cuối cùng cô cũng đã hiểu. Quyết thiếu đi cái sự bi quan, tuyệt vọng thường trực trong ánh mắt của những kẻ chạy trốn.
Chi sinh ra và lớn lên trong một gia tộc bí ẩn, sống biệt lập sâu trong rừng Đại Lâm. Thuở đó, thực dân Pháp còn chưa xâm lược và đám yêu quái cũng chưa hoành hành ngang ngược như bây giờ. Phần lớn gia tộc, trong đó nổi bật nhất là bố và bà nội Chi, đều là những siêu năng giả xuất chúng với sức mạnh thuần hóa thú rừng và điều khiển đất đai, cũng như thể chất và tuổi thọ vượt trội so với người thường. Năng lực kỳ diệu của những người này bắt nguồn từ tổ tiên của họ, một vị Sơn Thần đã có công giúp nước, được nhân dân thờ phụng. Vì vậy, các thế hệ sau luôn giữ gìn truyền thống, tiếp nối nhiệm vụ của Ngài, trừ diệt yêu ma, cứu giúp dân lành.
Lúc nhỏ, Chi cũng đã từng mơ lớn lên sẽ trở thành người bảo hộ như thế. Sau này lớn lên, lúc tầm tuổi mười tám đôi mươi, cô thường cùng bố rong ruổi khắp nơi, tiêu diệt quỷ dữ. Để thuận tiện di chuyển, họ sẽ trà trộn vào các gánh xiếc dưới vỏ bọc là những người thuần hóa thú. Đó là khoảng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời Chi.
Nhưng rồi một ngày, thực dân Pháp nổ súng xâm lược. Sau khi đạt được thỏa thuận với triều đình Huế, chúng bắt đầu săn lùng, bắt bớ những thầy pháp, siêu năng lực gia người Đại Nam với danh nghĩa bài trừ dị giáo. Thế nhưng, trên thực tế, người Pháp, hay nói đúng hơn là Tổ chức Protéger, đã sử dụng những người này làm vật thí nghiệm, trước khi giết hại họ dã man. Cả gia tộc Chi cũng trở thành nạn nhân của cuộc thanh trừng đẫm máu này. Lần lượt từng người, từng người một hoặc ngã xuống, cho đến khi chỉ còn Chi và bố, vì đi lưu diễn cùng gánh xiếc mà thoát được.
Khoảng hai mươi năm trước, trong một lần lưu diễn tại ngôi làng nhỏ ven rìa Kinh thành Huế, một người họ hàng may mắn trốn thoát khỏi phòng thí nghiệm đã nhờ đứa trẻ lang thang mà tìm thấy bố con cô. Lúc nhận được thư từ người này, Chi vui mừng khôn xiết khi hay tin có người khác trong gia tộc vẫn còn lành lặn. Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang, bởi tất cả thực chất là kế hoạch được sắp xếp bởi Piquet. Người họ hàng kia chỉ là mồi nhử để dụ hai bố con lộ mặt. Gánh xiếc sau đó bị quân Pháp vu cho là quân nổi loạn, tập kích, và đứa trẻ xấu số đã chuyển bức thư cho cô, cùng vô số người khác, đều chẳng may thiệt mạng. Bố Chi cũng bị thương nặng, nhưng ông quyết tâm sẽ bảo vệ con gái đến tận hơi thở cuối cùng. Để làm được điều này, người bảo hộ một thời đã quyết định sẽ thực hiện một nghi lễ cấm kỵ, một điều đi ngược lại tất cả những gì ông từng dạy con gái. Bố của Chi đã cầu viện sức mạnh của đám yêu quái.
Thuở hồng hoang, có sáu thần thú thượng cổ lần lượt là Mộc Tinh, Hồ Ly Tinh, Thuồng Luồng, Bạch Kê Tinh, Tượng Tinh, Mã Tinh. Chúng chính là những con quỷ thủy tổ, thống lĩnh tất thảy các hàng yêu ma từ cổ chí kim. Đám yêu quái sau này phần lớn là con cháu trực hệ của sáu sinh vật kia, hoặc đôi khi là con người hoặc động vật cộng hưởng với tà tâm của chúng mà biến thành. Dù đám tiểu yêu này có ngoại hình, sức mạnh muôn màu muôn vẻ, nhưng chung quy lại vẫn phải tuân lệnh, phục tùng sáu con cổ thú.
Trước khi nhà nước Văn Lang ra đời, trời đất vẫn nằm dưới quyền cai trị của đám yêu ma. Chúng ngang nhiên cát cứ bốn phương, còn con người phải chui rúc trong hang sâu tối tăm, luôn nơm nớp sống trong lo sợ. May thay, Đức Lạc Long Quân, với lòng vị tha vô bờ bến, đã hạ phàm, đánh bại và phong ấn tất thảy sáu con yêu quái mạnh nhất. Ngài được nhân dân yêu mến, tôn xưng là cha, và con trai trưởng của ngài xưng vương, trở thành Vua Hùng đầu tiên của triều đại Văn Lang.
Trải qua hàng trăm năm, đến đời Hùng Vương thứ XVIII, có một kẻ tính tình bỉ ổi, phạm nhiều tội ác nên bị biến thành Bọ Hung Tinh. Mờ mắt bởi tham vọng, hắn lập mưu giải phóng những yêu vương cổ đại với dã tâm thống trị loài người. Bạch Kê Tinh, Tượng Tinh và Mã Tinh được giải thoát, trở thành Voi Chín Ngà, Gà Chín Cựa, Ngựa Chín Hồng Mao trong truyền thuyết dân gian sau này. Con rể của Hùng Vương, cũng chính là vị Sơn Thần tổ tiên của Chi, đã thành công tái phong ấn ba yêu quái này, cộng thêm Bọ Hung Tinh, tại mảnh đất thiêng thuộc rừng Đại Lâm, nơi gia tộc Chi từng sống.
Để dập tắt dã tâm của thực dân Pháp, bảo vệ con gái, bố Chi đã quay về cố hương, phao tin về một ngôi làng ma thuật nơi cất giấu báu vật ngàn năm có một: chuôi Thuận Thiên Kiếm. Tin đồn kia đã dụ cả đại đội lính khố đỏ đến căn nhà cũ của họ, nơi ông giải phong ấn, thả Bạch Kê Tinh và Bọ Hung Tinh ra, tàn sát tất cả những kẻ truy đuổi gia đình ông. Thế nhưng, đám lính tập hay sĩ quan Pháp, dù gì đi nữa, vẫn là con người. Đêm đó, Chi chỉ biết bất lực quay lưng bỏ chạy trong khi những kẻ đáng ra cô phải bảo vệ bị giày xéo bởi những sinh vật kinh hoàng kia. Dù luôn tự nhủ đó là cách duy nhất để mình được sống tiếp, nỗi tuyệt vọng pha lẫn hổ thẹn đêm hôm ấy vẫn luôn đeo bám tâm trí Chi, mãi đến tận bây giờ.
Bố Chi cũng không qua khỏi đêm định mệnh ấy. Dù vậy, phút lâm chung, ông vẫn kịp tiết lộ với con gái một sự thật rằng chuôi Thuận Thiên Kiếm có tồn tại đâu đó trong khu đất thiêng của gia tộc họ. Người bảo hộ già dùng chút sức lực cuối cùng để gia cố một kết giới bao quanh mảnh đất ấy, ngăn không cho Bạch Kê Tinh và Bọ Hung Tinh giải thoát hai con yêu quái còn lại. Lớp lá chắn này cũng giúp đánh lạc hướng bộ binh của Pháp, khiến chúng không nhìn thấy gì khi tiếp cận vùng thánh địa. Tuy nhiên, điểm yếu của bùa chú này là nó liên tục cần được tiếp năng lượng. Thêm vào đó các pháp sư cao tay của Protéger có thể dễ dàng hóa giải bức tường nếu xác định được vị trí.
Từ đó đến nay, Chi sống lẻ loi một mình nơi căn nhà xưa. Cô quyết tâm bảo vệ chuôi Thuận Thiên Kiếm cũng như giữ vững phong ấn Tượng Tinh, Mã Tinh bằng bất cứ giá nào. Đó là nghĩa vụ tối thiểu cô có thể làm để không hổ thẹn với tổ tiên, gia tộc, những người đã ngã xuống. Dù vậy, Chi biết một mình cô không thể nào phòng thủ trước một lượng lớn quân Pháp. Vì thế, cô phải cắn răng, dựa dẫm vào lời đồn về ngôi làng ma thuật hùng mạnh cũng như những con quái vật ghê tởm đang lang thang trong rừng làm tấm lá chắn bảo vệ thánh địa.
Nghĩ lại cuộc trò chuyện với Quyết, Chi tự hỏi liệu bản thân có đang phạm sai lầm. Nếu cứ để mặc cho đám yêu quái kia tác oai tác quái như vậy, liệu đến một ngày cả sáu quái thú cổ đại sẽ được tự do và toàn bộ đất Đại Nam sẽ bị đe dọa? Liệu người Pháp hay yêu quái, mối nguy nào đáng sợ hơn? Chi không thể trả lời. Cô chỉ biết rằng có lẽ ngọn lửa nhiệt huyết của Quyết hôm nay đã thổi lại thứ gì đó trong cô, một niềm tin vào công lý mà chính cô đã đánh mất. Chi chẳng mảy may nghi ngờ rằng tất cả chỉ là một màn kịch của tay đặc vụ hòng tìm kiếm báu vật cô đang trông giữ.
Thìn đứng bên bờ biển lởm chởm đá, mắt nhắm nghiền, tay thủ ấn, gồng nội công thi triển thuật trị thủy. Mặt nước bên dưới hắn bắt đầu cuộn xoáy dữ dội, tụ lại thành một cột nước từ từ nhô lên trên bề mặt. Khi cột nước đã đủ cao, Thìn vặn tay, nén toàn bộ lại thành một khối cầu, trước khi khiến nó nổ tung. Những tia nước được nén dưới áp lực cao bắn tua tủa khắp bốn phương tám hướng như những viên đạn, nghiền nát các tảng đá trên mặt biển như những quả đạn pháo. Luyện tập xong, hắn mở mắt, thả lỏng, thở dài một hơi khoan khoái.
Từ con quỷ gà, Thìn biết được lý do tại sao hắn còn sống đến bây giờ. Thìn là hậu duệ của vị Thủy Thần, năm xưa đã cùng Sơn Thần trấn yểm ba con yêu quái cổ đại, để rồi bị chính Sơn Thần phản bội và đánh bại. Nhờ dòng dõi đặc biệt này, hắn có thể chịu được quá trình cấy ghép tế bào Thuồng Luồng. Những đứa em của hắn, dù cùng mang dòng máu, lại không có đủ tiềm năng để sống sót. Thìn là kẻ duy nhất được chọn để hoàn thành tâm nguyện của tổ tiên hắn, báo thù hậu duệ của Sơn Thần.
Bạch Kê Tinh hạ cánh xuống cạnh Thìn, đi cùng còn có một yêu quái khác, chính là Hồ Ly Tinh. Yêu quái thứ ba, Bọ Hung Tinh, đến không lâu sau đó. Sinh vật đến muộn nhất thông báo với tất cả đám quỷ thần rằng đã đến lúc để chúng hành động.
“Thưa các ngài, với việc con Chằn Tinh yếu ớt đó đã bị tiêu diệt, Protéger sẽ sớm xua quân đến đây để tiếp tục tìm kiếm Thuận Thiên Kiếm. Khí ấy, lớp phòng thủ quanh đại bản doanh bọn chúng sẽ suy yếu, và đó là thời cơ thích hợp để ngài Thuồng Luồng đây dẫn chúng ta tấn công, chiếm lấy tất cả bảo vật lũ ngoại bang đó đang nắm giữ. Một khi đã có toàn bộ sức mạnh của Protéger trong tay, chúng ta sẽ không còn ngần ngại trước hậu duệ Sơn Thần hay thậm chí là cả Thuận Thiên Kiếm. Lúc đó, giống loài yêu ma sẽ một lần nữa làm bá chủ mảnh đất Đại Nam này!”
“Quả là một kế hoạch thú vị!” Thìn đáp lời con bọ hung. “Vậy xin mời các vị đi theo tôi, chúng ta đến đại bản doanh của Protéger!”
Thìn biến thân thành Thuồng Luồng hoàn chỉnh, lúc này đã không còn là hạng nửa nạc nửa mỡ như khi xưa. Hắn dẫn đầu nhóm bốn con yêu quái, băng băng tiến về kinh thành Huế.