Những cơn mưa axit lạnh lẽo của Blackwood nay hòa lẫn mùi nhiên liệu quân sự. Tập đoàn quân sự tư nhân VANGUARD chính thức kiểm soát thành phố dưới danh nghĩa thiết lập trật tự. Nhưng đằng sau những họng súng tự động và tháp canh gác, một liên minh đen tối đã được giao kết.
Tại đại bản doanh ẩn sâu dưới bến cảng Blackwood, Thượng tướng Erich Richter — người đứng đầu Vanguard — cúi đầu trước một chiếc bàn tròn bằng đá cổ. Ngồi quanh đó là Hội Đồng Ma Sói, những gia tộc ma sói thuần chủng còn sót lại trên thế giới.
"Mẫu tủy sống của Fenrir mà Pendelton thu được ở Bắc Âu chính là mảnh ghép cuối cùng," vị Trưởng lão Hội Đồng cất giọng, âm thanh khè khè như kim loại ma sát. "Với tiềm lực công nghệ của Vanguard, chúng ta không cần chờ đợi trăng tròn. Chúng ta sẽ biến Lycanthropy thành một thứ vũ khí sinh học quy mô toàn cầu."
Richter mỉm cười độc hại, đẩy về phía trước một va li chứa những ống tiêm định hình gen. "Dự án Kingdom of Beasts chính thức khởi động. Thế giới phàm nhân sẽ trở thành trang trại nuôi dưỡng của chúng ta."