Tuyết rơi dày đặc trên dãy núi Jotunheimen, Na Uy, nuốt chửng mọi dấu vết của thế giới văn minh. Arthur Pendelton đặt chân đến thị trấn mỏ bỏ hoang Kirkenes — nơi từng là khu khai thác quặng sắt từ thế kỷ 19, nay chỉ còn lại những bộ khung kim loại hoen gỉ và cái lạnh âm 30 độ C.
Rời xa không khí ẩm ướt của Blackwood, Arthur mang theo bộ giáp Wolf Knight đã được nâng cấp hệ thống giữ nhiệt cùng một hòm huyết thanh ức chế cuối cùng. Mục tiêu của anh không còn là lũ tội phạm đường phố, mà là "The First Wolf" — sinh vật thuần chủng khởi nguồn đã cắn anh mười lăm năm trước.
Theo cuốn nhật ký cổ ghi chép lại từ tàn tích nhà thờ Pendelton, kẻ khởi nguồn này có tên Fenrir — một ma sói mang dòng máu thuần khiết chưa từng bị suy biến qua thời gian. Quan trọng hơn, huyết thanh gốc chiết xuất từ tủy sống của Fenrir chính là phương thuốc duy nhất có thể triệt tiêu hoàn toàn lời nguyền Lycanthropy.
Tại một quán rượu xơ xác dành cho những thợ săn tiền thưởng ở rìa thị trấn, Arthur ngồi trong góc tối. Thính giác tăng cường giúp anh nghe thấy nhịp tim dữ dội và những lời thì thầm bằng tiếng Na Uy cổ của nhóm người ngồi quanh bàn tròn:
"Lũ quái vật trong mỏ lại mò xuống... Chúng đang chuẩn bị cho đêm Trăng Cực Quang."